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发行可转换公司债券募集说明书摘要
时间:2010年09月09日  编辑:佚名 来源:不详 浏览:

证券代码:000024 证券简称:G招商局

发行可转换公司债券募集说明书摘要


发行人注册地址:中华人民共和国广东省深圳市

  股票简称与代码:G招商局(000024 )、招商局B(200024 )

  募集说明书公告时间:2006年8月25日保荐机构(主承销商): 中国银河证券有限责任公司

住 址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn网站。

重大事项提示

  1、近期国家在房地产信贷、严格经营性土地供应、调整住房供应结构、稳定住房价格等方面出台一系列宏观调控政策,使公司的房地产开发业务面临一定的经营风险。

  2、公司房地产开发业务快速向深圳市外扩展,目前已经在广州、上海、北京、天津、重庆、苏州等地进行项目异地开发,可能在跨区域开发的项目管理及其组织实施等方面面临一定的经营风险。

  3、截止2006年6月30日,公司短期借款为22.22亿元,流动比率为1.50,速动比率0.24(未经审计),公司存在短期偿债能力不足的风险。

  4、2004年2月,本公司出售了持有的子公司深圳招商石化有限公司全部75%的股权,该公司在2003年度所产生的主营业务收入为2,533,892,357元,占公司2003年度经审计的合并报表主营业务收入4,838,834,917元的52.37%,高于50%。根据中国证监会证监公司字[2001]105号文第一条的规定,公司本次招商石化股权转让构成重大出售资产行为,提醒投资者注意。
5、由于房地产项目结转进度不均衡的原因,公司2006年1-6月结转收入的房地产项目面积减少,主营业务收入较2005年同期下降17.18%,净利润较2005年同期下降39.96%,提醒投资者注意。可转换公司债券募集说明书及发行公告 可转换公司债券募集说明书摘要

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况

1、发行人中文名称:招商局地产控股股份有限公司

  英文名称:China Merchants Property Development Co, Ltd.

2、注册地址:中华人民共和国广东省深圳市

办公地址:广东省深圳市南山区蛇口工业区新时代广场9楼

邮政编码:518067

  3、股票简称及代码:G招商局(000024 )、招商局B(200024 )

4、股票上市地:深圳证券交易所

公司股票第二上市交易所:新加坡交易所

二、本次发行概况

本次发行的核准文件:证监发行字[2006]67号文

  证券类型: 招商局地产控股股份有限公司可转换为流通A股的公司债券

发行数量: 人民币1,510,